Atsu-hime is depressed by Fusa's affirmation that Atsu-hime can never be the wife of Iesachi who later becomes Iesada as the 13th shogun. A new year begins and the American fleet led by Perry again appears off the coast of Edo. Nariakira is suddenly called up to Edo but before his departure, he makes a visit to Tadatake who is ill, and makes a promise which he breaks when he encounters Atsu-hime in Edo.
御台所になどなれるわけがない、と英姫（余貴美子）に断言された篤姫（宮﨑あおい）は、鬱々とした日々を江戸の薩摩藩邸で送っていた。家祥（堺雅人）は、朝廷より将軍宣下を受け、名を家定と改め、第13代将軍となった。生母の本寿院（高畑淳子）も、そろそろ御台所の件を固めたいと老中らにはっぱをかける。年が明け、アメリカのペリーが再び江戸沖に現れた。斉昭（江守徹）は、徹底して鎖国・攘夷を主張するが、井伊直弼（中村梅雀）らは和親条約を締結。下田と函館の港を開くこととした。この騒動のため、江戸から急に呼び戻された斉彬（高橋英樹）は、薩摩を出立する直前に病床の忠剛（長塚京三）を見舞う。その際に忠剛から一つの頼み事をされる。江戸の薩摩藩邸に到着した斉彬に、篤姫は御台所の件について素直に問いかける。斉彬は、斉昭らの反対があることを包み隠さずに話す。また、忠剛が随分と前に亡くなってしまったことも話してしまう…。
