У Курчатова тревожные новости: если через полгода не будет результатов, американцы сбросят ядерную бомбу на СССР. Участникам проекта необходимо оставить личные проблемы и чувства, и объединить усилия для достижения цели. Однако не все ученые команды Курчатова пользуются доверием НКВД. Фролов и Карпова находятся в разработке по подозрению в организации диверсии.