Молодые советские ученые-ядерщики отстают от США, американцы уже изготовили три реактора и нарабатывают плутоний. Ведущий физик-теоретик Фролов находится в больнице после взрыва в лаборатории, без его расчетов создание реактора затягивается. Тем временем Замятина вызывает к себе на разговор Лаврентий Берия.