В управление внешней разведки пребывает агент Екатерина Лазарева, бывший физик и возлюбленная Фролова. Под именем Энн Тайлер ее решено внедрить в американский ядерный проект "Манхэттен" в Нью-Йорке. По сведениям советской разведки, англичане передают США свои разработки, и уже через несколько лет американские ученые и инженеры смогут изготовить ядерную бомбу.