Während Icchan und sein Team an einem neuen Spielsystem für Angelic Layer arbeiten, grübelt Misaki immer noch darüber nach, was der Schwachpunkt ihres Angels sein könnte. Sie verabredet sich mit Kotaro in einer Karate Trainingshalle.
Misaki worries about what Hikaru's weak point is. Kotaro invites Misaki to watch him perform karate to try and help her out.
Afin de pouvoir aider Hikaru dans ses combats, Misaki accepte de recevoir des leçons de Karaté de Kotaro. Pendant ce temps Icchan prépare une nouvelle arène de combat...
Para ayudar a Misaki a prepararse para las Semis, Kotaro se ofrece a llevarla a su dojo para mostrarle algunos movimientos. Sin embargo, cuando Tamayo rompe la fiesta, pronto se vuelve obvio que la rubia sucia puede estar ocultando sus verdaderos sentimientos a su amiga de la infancia.