Der Kampf zwischen Mao und Hikaru ist noch immer in vollem Gange. Icchan bemerkt, dass der Kampf manipuliert wird und will einschreiten, doch Ojiro bittet ihn, die Sache auf andere Art regeln zu dürfen. Nach dem Kampf treffen sich die vier Teilnehmerinnen, die es ins Halbfinale geschafft haben.
The fight against Mao continues. The Fujisaki sisters learn a valuable lesson about Angelic Layer. The semi-finalists are announced.
Alors que Hikaru se trouve en grande difficulté, Misaki découvre que les sœurs Fujisaki trichaient pour obtenir l'avantage dans le combat. Leur tactique déloyale mise à jour, les sœurs se voient obligées de combattre Hikaru loyalement...
Mientras ayuda a Hikaru a luchar contra los efectos del dispositivo de trampa de Arisu, Misaki les muestra a Madoka y Mao que Angelic Layer no se trata de competir o guardar rencores, sino de divertirse, simple y llanamente. Oujiro viene al rescate por un lado y Hikaru gana, asegurándose un lugar en las Semis ... pero su compañero Deus y finalista Sai Jounouchi afirma haber descubierto la debilidad de Hikaru.
