Misaki steht kurz vor ihrem ersten Halbfinalkampf und ist sehr nervös, weil sie erfahren hat, dass auch ihre Mutter im Stadion sein wird. Als der Kampf beginnt, ist Misaki zunächst hauptsächlich damit beschäftigt in den Zuschauerreihen ihre Mutter zu suchen und so gelingt es ihr nicht sich zu konzentrieren.
We get a glimpse of Kaede's home life and the origins of Blanche. The semi finals for the Kanto Games start and a new upgrade to the Layer is announced. Misaki and Hikaru face off versus Kaede and Blanche.
Au cours des demi-finales Misaki affronte Kaede et son ange, Blanche. Cette dernière, qui est un vieux modèle de la première génération, semble devoir s'incliner face à Hikaru. Jusqu'à ce que sa puissance se mette tout à coup à se démultiplier...
Las semifinales han llegado y también la creación de las capas ambientales, capas que simulan el terreno para oportunidades de batalla más increíbles. Mientras Misaki y los ángeles de Kaede, Hikaru y Blanche se enfrentan, pronto se vuelve obvio que la concentración de Misaki se ha perdido; su madre prometió ir, pero no está a la vista. Resulta que Shuuko estaba demasiado asustada para enfrentarse a su hija y se negó a venir, dejando a Misaki en un aprieto mientras descubre el secreto de Blanche ...