While JJ is in Vietnam he meet Gunnery Sergean Finch. Father Cassidy discovers Meg's plans to add an anti-Vietnam aspect to the play and forbids her to do the play as it is. Jack is aproached by the pastor about getting a colored person on the police commision. Luke returns to Philadelphia with shocking news for Roxanne. Melanie becomes increasingly jealous of Sam and Meg's friendship. At the last second, Meg decides to do the play as she wrote it.
Meg rajoute un élément anti-guerre dans sa pièce qu'elle prépare pour l'école ce qui lui apporte des ennuis avec l'administration. Le retour de Luke à Philadelphie met la vie de Roxanne sens dessus dessous. Melanie est jalouse de la relation de Sam et Meg. Jack est débordé depuis son élection au conseil municipal. Au Viêt-nam, JJ se prépare à embarquer pour une dangereuse mission...
La versione pacifista di Shakespeare messa in scena da Meg provoca l'ira del preside della scuola. Gli elettori che hanno sostenuto Jack iniziano a dettare le loro richieste. Roxanne è sconvolta dall'improvviso ritorno di Luke in città. Dopo che il suo datore di lavoro lo ha visto litigare con il suo compagno, Donald viene immediatamente licenziato. JJ si prepara ad una nuova e pericolosa missione in territorio cambogiano.
