Back in Saigon, JJ begins to experience other aspects of the Vietnam war including military interrogation, dating a Vietnamese girl, and deadly explosions in civilian areas. Back at home, Jack continues to approach the minority vote with help from Helen and Henry and the opposition resorts to scare tactics and dirty tricks in an attempt to foil his campaign. Meanwhile, Meg continues to work on her play with Roxanne, who is contributing in her own special way. As Meg and Chris become closer, his bad influence on her begins to show, surprising even Roxanne. Meanwhile, Cal and Beth also notice their intensifying feelings for each other.
A Saïgon, JJ vit chaque jour de nouvelles expériences, bonnes ou mauvaises. Dans sa course à l'élection municipale, Jack continue de séduire les minorités avec l'aide de Helen et Henry tandis que l'opposition essaie de faire échouer sa campagne. Pendant ce temps, Meg continue de travailler sur sa pièce avec Roxanne. Meg devient un peu plus intime avec Chris mais la mauvaise influence de ce dernier se fait ressentir sur Meg allant jusqu'à surprendre Roxanne. Cal et Beth se rendent compte également de leurs sentiments naissants...
Mentre viene preso di mira dagli uomini della Polizia, Jack affronta l'ultima fase della sua campagna elettorale. Grazie al sostegno dell'elettorato di colore, l'uomo viene eletto al consiglio comunale. Meg finisce con il coinvolgere Chris nella sua rappresentazione teatrale pacifista. Sam inizia a giocare a basket con il sostegno di Melanie. In Vietnam, JJ assiste impotente alla morte di una sua amica in un'esplosione.
