Als Siegfried Farnon zu einem kranken Pferd gerufen wird, bittet er James Herriot, die Behandlung zu übernehmen. Tristan Farnon hat die richtige Erklärung für dieses ungewöhnliche Verhalten des Pferdenarren: Nachdem es seinem Bruder nicht gelungen ist, die Stute des alten Herbie zu retten, fällt es ihm offenbar schwer, sein Selbstvertrauen zurück zu gewinnen. Siegfrieds Laune wird nicht besser, als er Farmer Duggleby eröffnen muss, dass die Maul- und Klauenseuche unter seinen Schweinen ausgebrochen ist. Um die Ansteckungsgefahr gering zu halten, muss Duggleby sämtliche Tiere schlachten. Dass die Regierung Schadenersatz zahlt, ist für den Farmer nur ein schwacher Trost. Aber die kleinen und großen Sorgen des täglichen Lebens werden von den weltpolitischen Ereignissen überholt: Auch wer kein Radio besitzt, weiß inzwischen, dass England Deutschland den Krieg erklärt hat.
Siegfried has become a bit horse shy given his recent experience with Dolly. James has to deal with the very unpleasant Ralph Beamish, an arrogant horse owner who continually ignores his advice. Siegfried visits a local pig farmer and fears his animals may be infected with foot and mouth disease. Mrs. Beck continues to complain about her with the vets bill and is now worried about how her cat might survive a gas attack should war be declared. Germany has invaded Poland and the British government has given Germany an ultimatum to leave or they will be at war.
Syyskuussa 1939 alueella puhkeaa suu- ja sorkkatautiepidemia. Myös maailmalta kantautuu synkkiä uutisia.