Sydney und Vaughn sind immer noch auf der Suche nach Sloane und Nadia. Unterstützung erhalten sie dabei von Katya Derevko und der Sicherheitsexpertin Toni Cummings. Doch Lauren und Sark sind ebenfalls hinter den beiden her. Gleichzeitig ist Vaughn mittlerweile davon besessen, seine Frau Lauren zur Strecke zu bringen.
With the aid of Katya Derevko and CIA imprisoned security systems designer Toni Cummings, Sydney and Vaughn attempt to track down Sloane and Nadia. But Lauren and Sark are also in hot pursuit of them in order to uncover the secrets of Rambaldi. Meanwhile, Vaughn's obsession with tracking down Lauren is beginning to consume him, Sydney and Vaughn turn the tables on an old foe, and Katya expresses her attraction to Jack.
Retenant Nadia prisonnière, Sloane lui injecte un élixir qui permet au Passagé de délivrer un message venant de Rambaldi lui-même ... Par l'intermédiaire d'Echelon, la CIA intercepte un appel de Sloane qui a contacté un mercenaire ... Sorti de l'hôpital plus tôt que prévu, Vaughn reprend du service. Le jeune homme semble prêt à tout pour mettre fin aux agissements de Lauren ...
Mivel Sloane magával vitte Nadiát, a CIA kétségbeesettem próbál a nyomukra bukkanni. Sloane szerint amennyiben Nadiába egy bizonyos szérumot fecskendeznek, üzenetet képes közvetíteni Rambalditól. Nadia tönkreteszi az összes szérumot, ezért Sloane megbíz valakit, hogy egy novgorodi bunkerből utánpótlást hozzon. Mire Sydney és Vaughn Novgorodba érkeznek, valaki megelőzi őket. Kátya, Irina testvére segít nekik megszökni. Sydney és Vaughn megszöktetik Nadiát, és biztonságos helyre viszik.
Con l'aiuto di Katya e Toni, Sydney e Vaughn tentano di catturare Sloane e Nadia e fermare nel contempo un vecchio nemico. L'ossessione di Vaughn per Lauren comincia a consumare l'uomo. Katya è attratta da Jack. Sotto l'effetto dell'elisir, Nadia comincia a tracciare l'equazione di Rambaldi.
Com a ajuda de Katya Derevko e do designer dos sistemas de segurança da CIA Toni Cummings, Sydney e Vaughn pretendem rastrear Sloane e Nadia. Lauren e Sark também estão à procura deles para descobrir os segredos de Rambaldi.
Enquanto isso, a obsessão de Vaughn em encontrar Lauren o está consumindo, Sydney e Vaughn viram a mesa contra um forte inimigo, e Katya expressa sua atração por Jack.
Nadia está en poder de Sloan, que la usa para conseguir un mensaje de Rambaldi. La CIA intenta localizar a Nadia y Katya Derevko (Isabella Rosellini) les ayudará en su búsqueda. Katya les cuenta que cuando Irina regresó de Estados Unidos a Rusia fue apresada bajo los cargos de espía y dio a luz a Nadia en la cárcel. Otro de los contactos que utilizará la CIA en su búsqueda será Toni Cummings (Vivica A. Fox), la especialista en sistemas de seguridad que ha diseñado uno a Sloan. Jack, trastornado por la situación del agente Vaughn, le da un consejo: debe eliminar a su esposa o el tormento de su traición le acompañará hasta la muerte.
Vaughn je posedlý myšlenkou na pomstu Lauren, což vede k tomu, že ohrožuje život kolegů na misi.
Sydney en Vaughn proberen Sloane en zijn dochter Nadia - Sydneys halfzus - op te sporen. Maar Lauren en Sark zitten ook achter Sloane en Nadia aan om de geheimen van Rambaldi te achterhalen. Ondertussen begint Vaughns obsessie met het vinden van Lauren hem op te breken. Sydney en Vaughn keren zich tegen een oude vijand, en Katya bekent dat ze zich aangetrokken voelt tot Jack.
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