Caroline parle à sa mère d'un concours de kimono auquel elle souhaite participé et donc avoir un nouveau kimono. Caroline croise son amie Lisette qui lui montre une luciole qui ne brille pas. Caroline dit à son chat qu'elle a l'intention de s'occuper du cas de la luciole afin qu'elle brille à nouveau. Caroline apprend que les lucioles échangent des messages d'amour grâce à la lumière qu'elles émettent. Grâce à une larme de Lisette, la luciole éteinte se remet à briller. Avec l'amour des lucioles, Lisette gagne finalement le premier prix du concours des kimonos.
