スズ子（趣里）は自身の楽団を旗揚げする。しかし、ジャズは敵性音楽だと言われ公演の機会は全く無かった。一方、りつ子（菊地凛子）も何度も警察に呼ばれ、自由に歌える場所は減っていた。ある日、スズ子と梅吉（柳葉敏郎）のもとに六郎（黒崎煌代）が戦死したとの知らせが入る。スズ子は動揺し、歌をうまく歌えなくなってしまった。そんな状況を見た善一（草なぎ剛）は、スズ子とりつ子の合同音楽会を開こうと提案する。
