昭和１８年、スズ子（趣里）たちは順調に地方公演を続けていた。そんなある日、楽屋にスズ子の大ファンだという学生（水上恒司）が訪ねてくる。学生の行動にはじめは怪しむ一同だったが、村山興行の御曹司・村山愛助だとわかり、納得する。やがて、スズ子が東京に戻ると、愛助から何度も手紙が届くようになる。そして、ついにスズ子の下宿に愛助が訪ねてきた――。スズ子と愛助、二人の人生を大きく左右する運命の出会い！
