スズ子（趣里）と梅吉（柳葉敏郎）が一緒に東京で暮らし始めて１年。梅吉はツヤのことが忘れられずに酒びたりになっている。スズ子はそんな梅吉とぶつかることも多く、親子仲はどんどん悪くなってしまう。舞台でも、スズ子の歌が時局に合わないと警察に強制中止させられるなど、歌う楽しさはなく、客は減ってしまい、どうしたらいいのか迷ってしまう。そして、これまで公演を続けていた梅丸楽劇団にもついにその時が訪れる。
