2차 경연 무대에서 기발한 임기응변으로 위기를 벗어난 램브러리, 이 일에 마왕이 개입했다는 것을 직감한다. 우연우가 비밀 종교 집단인 ‘홍우대대’를 찾으려 했다는 것을 알게 된 램브러리는 홍우대대를 추적한다. 한편, 마왕의 수하가 램브러리에게 더 가까워지고, 결국 램브러리와 달의 앞에 그 모습을 나타내는데...
Woo-sil's voice suddenly doesn't come out when he's up on the stage. Lembrary realizes that it was The Evil One's doing. Later, Lembrary finds out that Yeon-woo was involved with a religious group called Hongwoodaedae, and he tries to figure out what the group does. Meanwhile, dating rumors about a member of Wild Animal break out.
