妓楼でピルは戦いながら出会ったキム・ドンニョンという勇士について語る。ジェヨンはソランがギュンに興味をもっていることに嫉妬する。ギュンとイチョムは共に大科に合格し仕官するが、光海がギュンを評価していることに危機感を募らせるイチョム。臣下の力が強まることに脅威を感じた王はドンニョンを謀反の嫌疑でとらえ死に至らしめる。そんな折、ソランの気をひきたいジェヨンの元には科挙の代理受験の依頼が、ギュンには再婚の話が舞い込む。
