작은형 허봉의 허무한 죽음을 지켜본 허균.그는 조정에 들어가 백성을 위한 정치를 할 것을 다짐하며 생원시에 응시하여 장원을 차지한다. 이이첨 역시 진사시에서 장원을 차지하면서 두 사람의 묘한 관계가 시작된다. 자신의 능력을 제대로 펼쳐보지도 못했던 허초희는 마침내 생의 종지부를 찍는다. 누구보다 누이의 삶을 잘 알고 있는 허준은 누이의 요절을 마음깊이 슬퍼한다.
ギュンは次兄ボンの家で出会ったチョン・ヨリプの世を正そうとする激しい熱意に惹かれる。高僧ソソンから真実を見据えて生きよと諭されたギュンは、民衆の苦しみを知り解決策を世に問おうとするボンの意思に賛同、科挙を受ける決意をする。一方、返り咲きを目論む西人の重鎮チョン･チョルは、東人への復讐と権力の奪回に躍起になる。期待をかけられたピルは権力闘争に嫌悪感を露わにする。ある日、民衆を救うため県監のもとに馬を駆るボンが落馬し…。
