＜文久元年(1864)～慶応元年(1865)＞ ・朝廷が第1次長州征伐の勅命 ・四国艦隊下関砲撃事件 ・勝海舟と西郷隆盛初会見 ・第1次長州征伐終結 ・高杉晋作が長州藩内で挙兵 ＜内容＞ 元治元年（1864）7月、幕府は長州征伐の準備を開始。 しかし、実はこの時、英仏蘭米の連合軍も長州攻撃へ動いていた…。 一体なぜ、長州藩は幕府だけでなく、諸外国からも狙われたのか？ そんな中、西郷隆盛が勝海舟、坂本龍馬と初めて対面！西郷に大きな影響を与えることになる２人との出会い…果たして、どのような話し合いが行われたのか？