朝鮮出兵の拠点・肥前名護屋に向かう途中、家康と秀吉のもとへ立ち寄る真田父子。真田昌幸の嫡男・信幸は、子を授かったことを家康に報告。家康は、養女・小松殿と信幸との子の知らせに喜ぶが、先に知らされていなかった父・昌幸は戸惑う。一方、秀吉も真田父子に対し、末永い忠誠を求める。昌幸は忍び・壺谷又五郎に、今後は信幸には何も伝える必要は無いと告げる。信幸もまた、本家との隔たりが増していることを察していた。
