Pépin, Picanier et Grosbec, au détour d'un chemin, découvrent un jeune musicien qui possède une harpe magique. Suivant ce que l'on joue sur l'instrument, on peut endormir son auditoire, ou bien le faire rire, ou encore le faire pleurer. Hélas, ce jeune homme est triste : il explique que le roi du lieu, qui a forte méchante réputation, a enlevé sa sœur avec qui il parcourait les chemins, lui jouant, elle dansant et qu'il compte l'épouser contre son gré... Pépin tend la main vers la harpe de cristal : "Prête-nous cet instrument et attend-nous ici... Nous allons nous faire musiciens pour aller délivrer ta sœur !" Usant d'astuce, d'audace et des pouvoirs magique de la harpe, nos trois amis parviennent à délivrer la danseuse et à débarrasser la contrée de ce roi si mal embouché.