Le père de Pépin part pour la contrée de Kerfadek où a lieu l'assemblée des grands seigneurs. Inquiet pour son père, Pépin insiste pour l'accompagner. Il fait bien ! Jaloux de ne pas avoir été invité à l'assemblée, le Prince-sans-rire a mis au point un plan pour éliminer définitivement le roi et son fils. Sur leur route, Pépin, Picanier, Grosbec et le roi se retrouvent prisonniers du "Val Sans Retour", une forêt d'où on ne peut pas sortir. Heureusement, le roi est tout aussi rusé que son fils. Grâce à son astuce, la petite bande sera sauvée et pourra se rendre à Kerfadelc, au grand désespoir du Prince-sans-rire...