Chemin faisant, Pépin, Picanier et Grosbec croisent une jeune fille qui vit seule dans les bois : Viviane. Elle affirme n'avoir aucune crainte... puisqu'elle est une fée ! Une fée n'a peur de rien ! Attendrie par les trois compagnons, elle leur propose de cheminer un bout en leur compagnie. Pépin accepte. Mais sur la route, un terrible danger les attend : un ogre redoutable ! Restés sans Pépin, Picanier et Grosbec comptent sur Viviane pour les aider. Malheureusement, la jeune fille n'est pas plus fée que les deux écuyers de Pépin. Il faudra beaucoup de ruse à Pépin pour parvenir à sauver ses amis des griffes de l'ogre... et enfin, il pourra apprendre quel est le secret de Viviane.