Un étrange château se dresse dans la nuit glacée. Un château aux contours presque humains qui, tel un géant, semble être malgré son aspect fort inquiétant comme une invitation au repos pour les trois voyageurs épuisés. Dans ce château, Pépin et ses compagnons font la rencontre d'un seigneur qui y expie ses fautes passées. Pour effacer ces fautes qui pèsent si fort sur la conscience de l'homme, Pépin décide de combattre le dragon qui vit dans les entrailles de la forteresse... Quand nos trois amis quittent la contrée, celle-ci baigne dans le doux soleil des beaux jours retrouvés.