Galimatias et Mordicus s'affairent. Bientôt leurs faces rougies par la chaleur de l'alambic, ils peuvent enfin recueillir les premières gouttes d'une mystérieuse potion dont ils décident de mesurer tout de suite les effets. C'est ainsi que Galimatias, au détour d'un chemin, croit transformer Pépin en arbre. Dans sa hâte, elle ne remarque pas que c'est le malheureux Picanier qui a été victime de son philtre ! Pépin et Grosbec décident de rendre visite au plus fameux sorcier de la région pour défaire le sort dont est victime leur ami. Faute du concours du sorcier, ils obtiendront l'aide de sa toute jeune assistante.