Sissi hat die Hoffnung auf eine Zukunft mit Franz aufgegeben. Traurig kehrt sie wieder nach Possenhofen zurück. Dort wird ihre Hilfe auch bald benötigt. Die Kühe Flo und Theta zerstreiten sich. Eigentlich sind die zwei beste Freundinnen.
A Possenhofen, Sissi retrouve sa famille et les paysages qu'elle aime. Elle pense beaucoup à Franz et pleure. Sara prépare les fiançailles mais Franz a du mal à s'y investir...
Sissi è tornata a Possenhofen, in tempo per aiutare due vecchie amiche, due mucche campionesse di varie mostre, a salvare la loro amicizia messa in crisi da un bruttissimo sentimento: l'invidia. Ludwig raggiunge la cugina intenzionato a svelare il mistero su un messaggio che la ragazza ha ricevuto: "Franz non ama Sara, ma è vittima di una magia". Sarà vero? E chi l'ha scritto?
