Während Sissi ihren Aufenthalt in Bad Ischl genießt, sorgt Eichhörnchen Nuss ungewollt für Ablenkung. Durch seine Ungeschicklichkeit wird er von Entenküken für deren Mutter gehalten.
Sissi fait la rencontre de Johann, un mystérieux garçon qui possède un pendentif qui lui permet de lire dans les pensées des animaux. Il lui explique que son bracelet magique ne marche plus parce qu'elle a initié un sort qu'elle n'a jamais terminé. Sissi comprend qu'il s'agit du sort qui protège la mémoire de Franz...
A Bad Ischl è arrivata anche la baronessa von Tollet insieme a Ilary. Ufficialmente la baronessa è venuta fin qui per portare a Sissi il diadema finalmente pronto, ma in realtà i suoi progetti riguardano il braccialetto magico. La donna ha scoperto che si trova al polso di Sissi, ma ha tenuto per sé il segreto non rivelandolo neanche a Sofia.