Forsvarets flyveroverkonstabel, Christian Kirkeby, træner med den fire måneder gamle schæferhvalp Thor. Inden en afgørende halvårstest skal Thor lære at gø og bide. Testen presser den unge hund til det yderste, og skæbnen som patrulje- og bombehund er for alvor på spil. Tolder Jesper Meineche drømmer om at blive narkohundefører hos SKAT. Sammen med SKATs tilsynsførende med tjenestehunde, Bent Nielsen, tager han ud til en kennel for at udvælge den hvalp, der skal starte uddannelsen som narkohund. Den valgte hvalp tager med Jesper i lufthavnen, hvor den for første gang skal gå på et bagagebånd i en alder af bare 9 uger.
Forsvarets flyverspecialist, Otto Arvad, træner med schæferhvalpen Olix. Inden en afgørende halvårstest skal Olix lære at færdes i mange forskellige og udfordrende miljøer. Men et obligatorisk røntgentjek afslører en medfødt skade på Olixs bagben, der for alvor truer den unge hunds fremtidige karriere som bombe- og patruljehund. Beredskabsstyrelsens hundetræner Søren Schou skal finde en ny redningshund til korpset. For at udvælge den helt rigtige hvalp tager han hele vejen til Bornholm for at teste et særligt egnet kuld. Den valgte hvalp, Ghini, begynder på sin uddannelse i en alder af bare 9 uger, hvor den skal lære at færdes i murbrokker.
Den syv måneder gamle labradorhund Boss er efterhånden blevet en del af tolder Jesper Meineches familie. Tiden er kommet til den test, hvor Boss for alvor skal bevise, at han er mentalt egnet til arbejdet som narkohund. Men lige om hjørnet lurer et obligatorisk røntgentjek, som skal vise, om Boss lever op til de fysiske krav - eller om han, som sin kuldbror, må aflives på stedet pga. hofteledsdysplasi. Den fem måneder gamle schæferhvalp Olix er blevet god til at gø og bide, som en rigtig patruljehund hos Forsvaret skal kunne. En medfødt skade i bagbenet truer dog karrieren.