Forsvarets flyveroverkonstabel, Christian Kirkeby, træner med den fire måneder gamle schæferhvalp Thor. Inden en afgørende halvårstest skal Thor lære at gø og bide. Testen presser den unge hund til det yderste, og skæbnen som patrulje- og bombehund er for alvor på spil. Tolder Jesper Meineche drømmer om at blive narkohundefører hos SKAT. Sammen med SKATs tilsynsførende med tjenestehunde, Bent Nielsen, tager han ud til en kennel for at udvælge den hvalp, der skal starte uddannelsen som narkohund. Den valgte hvalp tager med Jesper i lufthavnen, hvor den for første gang skal gå på et bagagebånd i en alder af bare 9 uger.