Во время очередного представления Назарова получает травму. Узнав о происшествии, Константиновский срывается в Москву. Константин и Маргарита решают, что должны быть вместе до конца. Умирает тигр Пурш. Маргарита, тяжело переживая уход любимого питомца, хочет уйти из цирка. Константиновский уговаривает ее повременить с решением и взять отпуск. Цирковой профсоюз дает им путевку в Ригу - место их знакомства.