В Риге гастролирует цирк Вальтера Запашного. Константиновский и Назарова приходят на представление. Во время просмотра у Константина случается приступ. Его отвозят в больницу. Маргарита вынуждена срочно выехать на гастроли в Петропавловск, где ей сообщают, что муж при смерти...