Врачи сообщают Константину, что ему остается жить около полугода. Специально спровоцировав обиду Марго, он переезжает в Ростов, где пытается самостоятельно сделать аттракцион. Маргарите начинает покровительствовать дочь Генерального секретаря - Галина Брежнева. Творческий коллектив обвиняет Назарову в уходе Константиновского из цирка. За Маргаритой начинает ухаживать генерал Бортников.