Efter års forberedelser er en drøm gået i opfyldelse for Troels Kløvedal. Han har fået tilladelse til at sejle Nordkaperen ind i kinesisk farvand. Nu er han og hans besætning klar til at starte et eventyr, der skal bringe det danske sejlskib op langs Kina-kysten og videre ad Yangtzefloden helt ind i den centrale del af det kæmpemæssige land. Det er første gang, et udenlandsk fartøj har fået lov til at gennemføre et sådant togt. I det første af 7 programmer følger vi Nordkaperen på rejsens indledende etape - fra Hongkong via Macau til Guangzhou. Men først er der bryllup.
Troels Kløvedal og hans besætning er godt i gang med det store togt, der i løbet af et halvt år skal bringe sejlskibet Nordkaperen op langs Kinakysten og videre ad Yangtze- floden til det centrale Kina. Men hårdt vejr giver problemer - og det er svært at holde tidsplanen. Til gengæld bliver der tid til et overraskende besøg: Hans Kongelige Højhed, prins Joachim, melder pludselig sin ankomst og kommer ombord med friske forsyninger hjemmefra.
Det danske sejlskib Nordkaperen fortsætter sit kinesiske eventyr. Togtet op langs Kinas østkyst bringer skipperen Troels Kløvedal og hans besætning til bl.a. den gamle by Fuzhou, hvor lægerne på det lokale hospital arbejder med traditionel, kinesisk medicin. Her kommer Kløvedal under behandling - med akupunktur og andre årtusindgamle helbredelses-metoder. Undervejs får danskerne lov at kigge indenfor på en folkeskole, hvor der undervises ved hjælp af udenadslære - og disciplin.
Storme, uvejr og tropiske regnskyl volder problemer for Troels Kløvedal og hans besætning. Med det gamle danske sejlskib Nordkaperen er de på vej op langs den kinesiske kyst, men elementernes rasen gør det nødvendigt at søge ind bag nogle små øer for at ride stormen af. Det giver imidlertid nye problemer. For nu viser det sig, at skibet er kommet ind i et område, hvor det er strengt forbudt for udlændinge at gå i land. Samtidig nærmer to tyfoner sig Kina-kysten.
Efter en lang periode med dårligt vejr sætter Troels Kløvedal og Nordkaperen kurs mod øst - tværs over det Østkinesiske Hav. Målet er at nå frem til det japanske ø-rige. Ifølge vejrmeldingen skulle det være muligt at klare rejsen på fem-seks dage. Men så slår vejret om - og en ny, kraftig storm sender Nordkaperen tilbage mod Kina-kysten. Da den udmattede besætning er kommet til hægterne igen, fortsætter togtet. Forude venter den kinesiske millionby Shanghai - og en akrobatskole, hvor små børn uddannes til cirkusstjerner!
Som det første udenlandske sejlskib nogensinde er Nord- kaperen på vej op ad Yangtze - med kurs mod det centrale Kina. To kinesiske lodser er ombord for at bistå skipperen Troels Kløvedal med navigationen på den strømfyldte flod, der besejles af tusindvis af pramme og fragtskibe. I Nanjing lægger det danske fartøj til kaj - og besætningen møder en overlevede fra den massakre, som kostede 300.000 Nanjing- borgere livet under Anden Verdenskrig.
Troels Kløvedal og hans besætning nærmer sig afslutningen på det store Kina-togt. Det danske sejlskib Nordkaperen er ad Yangtzefloden nået helt op til de store dæmningsbyggerier i det centrale Kina. Men Kløvedal mangler endnu en etape, før han er klar til at vende skibet. Problemet er bare, at de kinesiske lodser stritter imod. De er bange for, at Nordkaperen ikke kan klare sejladsen gennem de sidste sluser og strømhvirvler.