Storme, uvejr og tropiske regnskyl volder problemer for Troels Kløvedal og hans besætning. Med det gamle danske sejlskib Nordkaperen er de på vej op langs den kinesiske kyst, men elementernes rasen gør det nødvendigt at søge ind bag nogle små øer for at ride stormen af. Det giver imidlertid nye problemer. For nu viser det sig, at skibet er kommet ind i et område, hvor det er strengt forbudt for udlændinge at gå i land. Samtidig nærmer to tyfoner sig Kina-kysten.