Efter en lang periode med dårligt vejr sætter Troels Kløvedal og Nordkaperen kurs mod øst - tværs over det Østkinesiske Hav. Målet er at nå frem til det japanske ø-rige. Ifølge vejrmeldingen skulle det være muligt at klare rejsen på fem-seks dage. Men så slår vejret om - og en ny, kraftig storm sender Nordkaperen tilbage mod Kina-kysten. Da den udmattede besætning er kommet til hægterne igen, fortsætter togtet. Forude venter den kinesiske millionby Shanghai - og en akrobatskole, hvor små børn uddannes til cirkusstjerner!