Ball bei den Pinguins, aber das Orchester ist so verstimmt, dass es ein einziger Missklang ist. Der Lärm ist so laut, dass der Eisbär aufwacht und für heilloses Durcheinander unter den Pinguinen sorgt. Polo greift ein und hilft den Pinguinen dabei, im Rhythmus zu spielen, dann lenkt er den Eisbären ab, damit der wieder in seine Höhle zurückkehrt.