Polo zeichnet auf seinem Baum einen schönen Vogel. Aber der schöne Vogel ist sehr eingebildet und als der das Ergebnis sieht, ist er wütend darüber, dass Polo es gewagt hat, zwei Spatzen auf sein Portrait zu malen. Der schöne Vogel nimmt den Radiergummi in seinen Schnabel und will die zwei Spatzen ausradieren, aber Polo zeichnet sie wieder neu.