Ein durchdringender Ton weckt Polo auf und lässt die Pilze der Lichtmännchen einen nach dem anderen platzen. Dieser schrille Ton kommt aus dem Reich der Wolken. Mia ist in Angst und Schrecken vor einer Spinne. Polo versucht, sie zu beruhigen, aber ohne Erfolg, und nimmt die Spinne mit. In der Pilzzucht flickt die Spinne in Windeseile die zerplatzten Pilze, die wieder strahlen.