Von Norden kommend landen ganz verbeulte Vögel auf dem Baum. Mit dem Heißluftballon fahren Paola, Lili und Polo nach Norden, um zu verstehen, was ihnen geschehen ist. Doch auch sie stoßen sich an einer unsichtbaren Wand. Das war es also! Polo zeichnet eine Tür von der Größe des Heißluftballons.
