Polo und Lili entdecken eine Wüsteninsel, die in der Ferne dampft. Drei Möwen überfliegen sie und stürzen unter der Hitze vom Himmel. Polo und Lili eilen mit Paola und ihrem Heißluftballon hin, um die verdürstenden Möwen zu retten. Aber sehr schnell bleibt ihnen nicht genügend Wasser. Von der Hitze überwältigt suchen Paola, Polo, Lili und die Möwen Schutz im Schatten des Heißluftballons.
