Die Prozessionsspinner sind dabei, die Blätter des Baumes zu verspeisen. Polo und Lili locken sie auf die Dschunke und geben ihnen Salat. Mia gesellt sich zu den Freunden aufs Boot. Unbemerkt klettern die Raupen entlang des Seils bis auf Mias Moby-Wolke. Mia kehrt zurück und lässt ihre Moby-Wolke über dem Baum regnen, um Polos Pflanzen zu gießen.
