Im Westpazifik, bei einem Tauchgang in die Tiefsee, fällt die Hydraulikpumpe der „Hydronica“ aus. Das U-Boot sinkt unkontrolliert und kommt erst am Rande eines Tiefseegrabens zum Stehen. Nur Balty kann in dieser Tiefe tauchen, um die Pumpe manuell zu reparieren. Er hat jedoch Angst vor einem mysteriösen Ungeheuer, das in der Tiefsee leben soll. Mutig tritt Balty seine Mission an und trifft statt eines Monsters auf wundersame Wesen, die perfekt an die extremen Bedingungen angepasst sind. Sie bieten ihm ihre Hilfe bei der Reparatur an. Balty ist so fasziniert von einem Anglerfischpaar, dass er unkonzentriert arbeitet. Als er stolz an Bord zurückkehrt, muss er erfahren, dass die „Hydronica“ immer noch manövrierunfähig ist.