Bruno atterrit à Manille où il est accueilli par des amis musiciens qui lui offrent plus d'une occasion de faire la fête. Rapidement plongé dans l'atmosphère éclatée de la capitale, Monsieur B. se lance dans l'exploration de la ville sous les conseils d'un personnage à la fois haut en couleurs et controversé. De la folie du dimanche des rameaux à un mariage catholique presque traditionnel, le globe-trotter en apprend davantage sur la complexité de ce pays maintes fois colonisé.