Prenant le rythme philippin, Bruno cherche à sortir de la ville à l'occasion des vacances de Pâques. Il se retrouve coincé dans un trafic infernal qui transforme son trajet en véritable Chemin de Croix. Heureux d'arriver enfin sur l'île méconnue de Marinduque, Monsieur Bruno se fait emporter par le Festival Moriones qui anime toute l'île pendant les festivités pascales. Spectacle fascinant tout autant que sanglant, il assiste à de multiples processions et séances d'auto-flagellation au cours desquelles se mêlent cérémonies religieuses et théâtre.