Italien der Renaissance. Heute undenkbar, damals Realität: Die Päpste hielten Mätressen, zeugten mit ihnen unzählige Kinder und kümmerten sich um ihre Karriere. Es wird die Geschichte von Papst Alexander VI. aka Rodrigo Borgia und die Giulia Farnese erzählten. Als Liebhaberin des alternden Papstes nutzt sie seine Nähe zu ihm, um den Einfluss ihrer Familie zu erhöhen.
Teil 2 führt in die für westliche Zuschauer fremde Welt des Orients im Stadium seiner größten Machtentfaltung. Die Geschichte des Harems und seiner Bewohner neu zu betrachten, zerstört viele gängige Klischees, fördert aber auch Erstaunliches und Neues zu Tage. Dass europäische Haremsdamen fast 100 Jahre lang die Geschicke eines islamischen Reiches von monumentalen Ausmaßen bestimmten, ist in der Geschichtsschreibung bisher fast völlig ausgeblendet worden.
Teil 3 widmet sich dem Höhepunkt des Mätressenwesens, das im absolutistischen Frankreich den Charakter eines offiziellen Staatsamtes erhält. Aus politischem Kalkül mit einer Tochter des verfeindeten spanischen Königshauses verheiratet, ist die Ehe des Sonnenkönigs von Beginn an von illegitimen Verhältnissen begleitet. Ludwig XIV. ist es, der die Position der Mätresse schließlich zum offiziellen Staatsamt erhebt. Aufstieg und Fall dieser Maitresse en titre, Madame de Montespan, steht im Zentrum der filmischen Erzählung.