Italien der Renaissance. Heute undenkbar, damals Realität: Die Päpste hielten Mätressen, zeugten mit ihnen unzählige Kinder und kümmerten sich um ihre Karriere. Es wird die Geschichte von Papst Alexander VI. aka Rodrigo Borgia und die Giulia Farnese erzählten. Als Liebhaberin des alternden Papstes nutzt sie seine Nähe zu ihm, um den Einfluss ihrer Familie zu erhöhen.