«Клосс» получает отпуск по службе, но вместо Тюрингии ему приходится ехать в Гданьск, где произошёл провал и самоубийство организатора подпольной сети Хагена. «Клосс» останавливается в отеле «Эксельсиор» и одного за других проверяет членов сети. Они выдерживают проверки. Однако заместитель организатора сети Ингрид Хейзер таинственно погибает перед встречей с «Клоссом».
Эрвин Рейль, главный инженер немецкого оружейного завода, пытается склонить к сотрудничеству маститого польского учёного Пулковского. Пулковский готов сломаться — ведь у гестаповцев находится его жена. Колицкий получает приказ от Центра ни в коем случае не допустить этого. Рейль представляет публике итальянского фокусника Риолетто, который отличается завидной проницательностью. Офицер охраны выслеживает Казика, подручного Колицкого и выдаёт себя за немца, которому можно верить.
Проезжая через Венгрию, «Клосс» получает задание — найти английского агента в стамбульском консульстве Третьего рейха и накрыть всю его сеть. Прибыв в Стамбул, «Клосс» выходит на контакт с Розой, представителем польской агентуры и владелицей борделя «Роза». Выступая в роли сотрудника министерства экономики рейха, «Клосс» вступает в контакт с сотрудниками консульства.
1943 год. В город приезжает профессор-ракетчик фон Хеннинг. Его курирует знакомый «Клосса» офицер Вилли Руперт. Шеф польской агентуры жаждет получит информацию о ракетном полигоне и, не взирая на опасения Колицкого, через агента Адама выходит на связь с Рупертом, который крупно проигрался в карты.
Два немецких полковника охотятся в имении графа Ванцовского. Полковник Райнер из абвера уезжает, а полковник Дебелиус из гестапо остаётся пировать дальше. Выйдя в ванную, чтобы освежиться, пьяный Дебелиус случайно обнаруживает тайник за зеркалом, находит там доллары, пистолет и микрофильмы. Он тут же звонит в гестапо, Ванцовского арестовывают.
Секретарша генерала абвера Эва Фромм тайком делает снимки планов Атлантического вала, однако на выходе из здания её арестовывают. Генерал Лангер приказывает «Клоссу» отправиться в дом отдыха офицеров в Лиско и помочь майору разведки Ханне Безель.
«Клосс» крадёт у инженера Майера папку с чертежами прототипа нового танка, подменив его папку своей. Через связного – стоматолога он передаёт просьбу разбомбить военный завод после окончания испытаний прототипа. Он возвращает папку Майеру, понимая, что тот не станет болтать об этой «случайности» и узнаёт про время окончания испытаний. Однако передать информацию не получается: стоматолога арестовывает гестапо, но мальчику-связному удаётся уйти к партизанам. «Клосс» узнаёт, что у гестаповцев есть информатор в рядах партизан и вызывается участвовать в секретной операции.
Мелкий спекулянт Вацлав Славиковский случайно знакомится в поезде с партизанской связной. Железнодорожник узнаёт её, на первой же станции девушку арестовывают, но она успевает передать записку Славиковскому. Подпольщики устанавливают слежку за явкой, куда она должна была явиться, подозревая провал явки, замечают и фотографируют Славиковского. «Клосс» получает назначение в школу абвера полковника Крафта, тот просит его помочь с подготовкой агента Эриха Гёттинга, которого планируют забросить на Ближний Восток.
Колицкий добывает информацию об атаке немецкой подводной лодкой конвоя союзников, однако Центр не получает эту информацию, так как гестаповцы накрыли подпольную рацию и вынудили радиста – портного Мариана Скавронека сотрудничать с ними. К портному заходит связная партизан Стася Зарембская, гестаповцы устанавливают за ней слежку и выявляют, что она получает информацию через Адама Прухнала, а он в свою очередь от подпольной координатора сети Йозефа Подлясинского.
«Клосс» получает назначение во Францию. Центр даёт ему задание – связаться с местной подпольной сетью, используя пароль и способствовать им в освобождении командира Болеслава Поля, находящегося в немецкой тюрьме. Однако его поезд попадает под бомбёжку а сам «Клосс» - в госпиталь.
Связная польской разведки Кристин Килд, узнав о гибели своего жениха Гейне от рук поляков, переходит на сторону рейха. Она вместе с оперативниками гестапо встречает на вокзале связника Роберта, но тот не даётся живым им в руки. На встречу с Колицким едет другая связная, её также должна встретить Кристин. Колицкий понимает всю опасность положения и назначает встречу Кристин, чтобы её ликвидировать. Однако Кристин не приходит на встречу, потому что её захватывают люди генерала фон Болдта.
Любимчик Гитлера профессор Поршетт докладывает собранию о завершении испытаний нового сверхсекретного оружия. В то же время полковник Николс в Лондоне докладывает начальнику про обнаружение луча, который пытался сбить английские самолёты. Местонахождение секретной лаборатории установить не удалось, а агент Z-82, выданный секретаршей Поршетта Мартой Лаум, угодил в гестапо. Его допрашивают Клозе и «Клосс», но пришедший подполковник Клейст приказывает прекратить допрос. «Клоссу» звонит Марта Лаум, он приезжает, но находит девушку убитой, неизвестный стрелял и в него. Клейст приказывает Клоссу обратиться в криминальную полицию.
Канун нового 1945-го года. Польша. Майор Брох и лейтенант «Клосс» осматривают железнодорожный мост, подвергнувшийся нападению партизан, которым удалось пробраться через минное поле, но взрыв лишь попортил штукатурку на одном из быков.
Март 1945. Союзники берут в кольцо город Тольберг, где находится завод по производству ФАУ-2. Штурмбанфюрер Брюннер принимает решение истребить иностранцев-гастарбайтеров, работающих на заводе. Об этом решении узнаёт Грета Рашке, секретарша руководителя завода профессора Фрица Гласса.
19-я танковая дивизия удерживает мост, к которому приближаются силы союзников. Генерал Пфистер приказал заминировать опоры моста, чтобы взорвать его по своему приказу. Он приказывает передвинуть танковый полк и батальон пехоты к лесу Вайперт, опасаясь внезапного удара с тыла.
Рыбак Миллер видит, как нацисты с помощью пленных топят в озере ящик, а потом расстреливают пленных. Командир полковник Ринг замечает Миллера и пристреливает его, но тяжело раненому старику удаётся добраться до дома Рингов, и просит Ингу племянницу Ринга его спрятать. Старик называет Инге имя Ринга, так как помнит его ещё ребёнком.
1945 год. Четверо немецких офицеров расстреливают собственных солдат, стрелявших в лесу. «Клосс» и генерал Вильман приезжают в город и видят расклеенные приказы обергруппенфюрера Вольфа: «Сражаться до последнего солдата». Негодующий Вильман отправляет по домам стайку школьников, вооружённых фаустпатронами, готовых стрелять по американским танкам.
