«Клосс» крадёт у инженера Майера папку с чертежами прототипа нового танка, подменив его папку своей. Через связного – стоматолога он передаёт просьбу разбомбить военный завод после окончания испытаний прототипа. Он возвращает папку Майеру, понимая, что тот не станет болтать об этой «случайности» и узнаёт про время окончания испытаний. Однако передать информацию не получается: стоматолога арестовывает гестапо, но мальчику-связному удаётся уйти к партизанам. «Клосс» узнаёт, что у гестаповцев есть информатор в рядах партизан и вызывается участвовать в секретной операции.