Смолину с помощью Мирослава удается уйти от погони Артура и его людей. Узнав от Смолина, как Грачев стрелял из лука в яблоко на голове его дочери, Белов решает похитить дочь Грачева и обменять ее на заложников. Грачев разыгрывает жизнь детей Смолина и Белова в «орла и решку».