Круглого удается спасти. Но теперь его ищет девушка Надя, которую он спас от насильников и в которую влюбился, представившись ей оперативником с Петровки. Она рвется приехать к нему, и он вынужден пригласить ее в квартиру Лончака, где отлеживается после операции. Смолин встречается с Кристиной и просит ее подложить взрывчатку в дом охраны особняка Грачева. В доме Грачева к приехавшему сюда Смолину приводят дочь Беловых и приказывают убить ее. Смолин отказывается, а Грачев говорит, что не верит в то, что Смолин выполнил его приказ и убил Беловых. И приказывает убить самого Смолина, но тот приводит в действие взрывчатку в доме охраны…